В тени большого дуба, в солнечную погоду, когда прохладный ветерок колышет волосы, красивая девушка сидит под могучем деревом и читает книгу. Ее золотистые волосы спадают по плечам и чуть заслоняют книгу, но ей это совсем не мешает. Ее персиковая кожа, бездонные фиалковые глаза, белое платьице делает ее больше похожую на ангела, нежели на человека. Она одним легким движением руки перелистывает страницу и сразу же заметно ее тонкое запястье и изящную руку. На руке висит браслет, подаренный близким человеком. Она его никогда не забудет.
Внезапно дует холодный, жесткий ветер, поднимая вверх листья, палки, пыль. Безоблачное небо вдруг затягивается плотными грозовыми тучами. Девушка встает, поворачивается лицом. Ее глаза наполнены злобой и желанием, а на губах свежая кровь...На белом платье тоже огромное пятно крови, немного порвано. Чуть поодаль, около дуба, лежит человек, брошенный, словно тряпичная кукла весь в крови.

Дороги, дороги, леса и мосты.. Местность Мистик-Фоллса отличается своей заброшенностью и отсутствием больших дорог, суеты. Наше внимание в этом маленьком городе приковано к одной из жительниц - Елене Гилберт, которая совсем недавно узнала, что кроме людей в городе полно других представителей различных расс. Одними из них являются Стефан и его Брат Деймон Сальваторе - вампиры. Вот так беда. На город нагрянул гибрид Клаус, который живет идеей создать таких же гибридов, как и он. Вот только оружие слишком дорогое - кровь Елены Гилберт, которую защищает Деймон. А вот его брат уже давно ведет свою игру. Бывший парень Елены хочет убить Клауса, за то что он некогда испортил ему жизнь и дело сейчас совсем не в Елене.
В город тем временем приезжает Кейс Лоурен, давняя подруга Мередит Фелл, с которой они познакомились на выпуском Мередит. Девушки довольно таки давно дружат, вот только Мередит не догадывается кто такая Кейс на самом деле. Но Кейс ехала в мистик-Фоллс с определенной целью.
Тем временем наш любимый Клаус испытывает довольно теплые чувства к Кэролайн Форбс, и пытается всеми способами влюбить ее в себя. Но, естественно, она его ненавидит. К слову она готова играть, если это приносит пользу Стефану.
Елену терзает чувство вины - она любит Деймона, но чувства к Стефану остались. Однако, Стефан сам сказал такие слова, которые невозможно простить.
К Бонни Беннетт возвращается мать и она знает как открыть гробы Клауса, ранее похищенные Стефаном.
Деймон пытается образумить Стефана, ведь тот его брат и он должен играть роль "хорошего", а Деймон "плохого". Но увы, кажется Стефан навсегда для них потерян.
Джереми, брат Елены, уезжает и находит новых друзей, но все же вампиры и ведьмы не оставляют его. Среди новых знакомых - одна ведьма и однин вампир. Похоже, что Гилберту-младшему все таки суждено участвовать в деле Клауса.. А он не заводит плохих игрушек.
Неужели никому не удастся спокойно жить, пока главный гибрид ходит по земле? Но отправить его в вечную ссылку будет не так-то просто с его уже созданной армией гибридов. Они все время будут увеличиваться и увеличиваться, кто же поможет?
Вернемся к нашей страннице, Кейс Лоурен, которая уже направляется к дому братьев Сальваторе. Что же ей там нужно? Незнакомка спрашивает Стефана, но натыкается лишь на его брата - Деймона, который говорит, что братец давно не появляется здесь. Но на этом она не сдается, а едет искать младшего Сальваторе. Вскоре находит и пытается помочь, ведь когда-то между ними были чувства, парочка хотела пожениться. Как на это отреагирует Елена Гилберт? Но Кейс не просто вампирша из прошлого, у нее действительно есть план, как убить Клауса, ведь его она знает так же хорошо, как и его члены семьи, а может быть даже лучше.